焦点讯息:九丰能源: 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告 - 综合 -

当前位置:首页  >  综合  > 正文

焦点讯息:九丰能源: 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告

焦点讯息:九丰能源: 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告
2023-06-08 22:10:51 来源:证券之星

                                       具有价值创造力的清洁能源服务商


(资料图)

  证券代码:605090         证券简称:九丰能源           公告编号:2023-048

                 江西九丰能源股份有限公司

     关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

                并募集配套资金实施进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)向四川远丰森泰能源集团有限公司

(前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司)

                    (以下简称“森泰能源”或“标的公司”)

全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股份(以

下简称“标的资产”),同时向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资

金(以下简称“本次重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现

将本次重组相关进展情况公告如下:

   一、本次重组获得批准的情况

下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行

股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2827 号)。

   二、本次重组实施进展情况

  本次重组在获得中国证监会的批复后,公司严格按照相关法律法规的规定和交易协

议的约定,积极推动本次重组的实施工作。相关实施进展情况如下:

  (一)标的资产过户情况

司类型已由股份有限公司变更为有限责任公司。

                                     ((川市监成)登字

[2022]第 6595 号),并向标的公司核发了变更后的《营业执照》。标的公司 100%股权已

                                            具有价值创造力的清洁能源服务商

变更登记至公司名下。

   (二)验资情况

         (致同验字(2022)第 440C000760 号)。截至 2022 年 12 月 1 日,

份有限公司验资报告》

森泰能源 100%股权的持有人变更登记手续已在成都市市场监督管理局办理完毕,公司

已受让 New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源 100%股权。其中,对

应的认缴出资总额 5,256,212.00 元,公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等

发行的人民币普通股(A 股)股票 5,256,212 股,每股面值 1 元,每股发行价 22.83 元,

计入股本 5,256,212.00 元;对应公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等发行

的可转换公司债券 10,799,973 张,每张面值 100 元,合计 1,079,997,300 元;对应公司以

现金方式支付人民币 600,000,000 元。本次发行后,公司累计股本 625,414,024.00 元,累

计发行可转换公司债券 10,799,973 张。

   (三)新增股份和可转换公司债券登记情况

   公司就本次购买资产发行股份及可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司提交相关登记材料。2022 年 12 月 29 日,中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司出具了《证券变更登记证明》及《证券登记证明》,上述登记工作已完成。

   (四)现金对价支付情况

   截至目前,因相应外汇登记手续尚在办理过程中,公司尚未向本次重组交易对方

New Sources Investment Limited、刘名雁支付完毕全部现金对价。其余 51 名交易对方的

现金对价均已支付。

   (五)配套融资事项实施情况

   公司已完成向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等

六家机构投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金,合计发行可转换公司债券

专字(2023)第 440C001128 号)。截至 2023 年 3 月 1 日,主承销商中信证券股份有限

                                     具有价值创造力的清洁能源服务商

公司(以下简称“中信证券”)已收到本次非公开发行可转换公司债券的配售对象缴付的

认购资金共计人民币 120,000.00 万元。

专字(2023)第 440C001052 号)。截至 2023 年 3 月 1 日,九丰能源已收到主承销商中

信证券转付配售对象缴付的认购资金人民币 118,120.00 万元(扣除本次非公开发行承销

费用人民币 1,880.00 万元)。

证明》,本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕。

   待上述现金对价支付事项完成后,本次重组即实施完毕。

   公司将继续积极推进本次重组实施阶段的各项工作,并将按照相关法律法规的规定,

及时披露实施进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险!

   特此公告。

                                江西九丰能源股份有限公司董事会

查看原文公告

标签:

(责任编辑:news01)
大亚湾区:1200多名考生参加高考 全区护考

大亚湾区:1200多名考生参加高考 全区护考

南都讯记者蔡雯广东省2023年高考将于6月7日—9日进行,大亚湾开发区今
06-06 01:27:58
支付宝刷脸付款如何设置 支付宝如何设置刷脸支付?_全球最资讯

支付宝刷脸付款如何设置 支付宝如何设置刷脸支付?_全球最资讯

演示品牌型号:华为Nova8SE;系统:Android10 0;软件:支付宝10 2 6;
06-06 00:37:48
地方政府债务风险几何?财政部最新回应→

地方政府债务风险几何?财政部最新回应→

地方政府债务风险几何?财政部最新回应→,财政部,债务率,政府债务,地方
06-05 23:45:13
【全球独家】华绿生物:高投发展拟减持不超过6.61%公司股份

【全球独家】华绿生物:高投发展拟减持不超过6.61%公司股份

证券时报e公司讯,华绿生物(300970)6月5日晚间公告,持股6 61%的股东高
06-05 22:48:51
港股收评:恒指涨0.84%收复19000关口,半导体板块大涨
       快讯

港股收评:恒指涨0.84%收复19000关口,半导体板块大涨 快讯

南下资金全日大幅净流入114 9亿港元,大市成交额为999亿港元。
06-05 22:36:16
实拍初夏新疆青格达湖自然保护区湿地风光|今亮点

实拍初夏新疆青格达湖自然保护区湿地风光|今亮点

湖畔芦苇正逐步由黄变绿。 戚亚平 摄青格达湖自然保护区拥有17平
06-05 20:42:34
中国“船”说丨国产邮轮救生艇性能如何?这项试验很重要

中国“船”说丨国产邮轮救生艇性能如何?这项试验很重要

邮轮海上航行,人员安全最重要。近期,国产首艘大型邮轮开始了救生艇脱
06-05 19:42:09
天福(06868)6月5日斥资4690港元回购1000股-环球观速讯

天福(06868)6月5日斥资4690港元回购1000股-环球观速讯

天福(06868)发布公告,于2023年6月5日斥资4690港元回购股份1000股
06-05 19:25:04
聚焦安康|协同发力!以司法之名守护“一江清水永续北上”|每日精选

聚焦安康|协同发力!以司法之名守护“一江清水永续北上”|每日精选

聚焦安康|协同发力!以司法之名守护“一江清水永续北上”为从司法层面
06-05 18:56:31
世界关注:“丝路书屋—中国书架”在阿尔及尔第一大学揭幕

世界关注:“丝路书屋—中国书架”在阿尔及尔第一大学揭幕

新华社阿尔及尔6月4日电(记者吴天雨)“丝路书屋—中国书架”4日在阿
06-05 17:19:53
研报掘金丨国信证券:海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进,维持东方电气“增持”评级 世界动态

研报掘金丨国信证券:海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进,维持东方电气“增持”评级 世界动态

格隆汇6月5日丨6月2日,经中国工程院专家组现场考察后确认,由东方电气
06-05 16:32:07
六五环境日 | 绿动新站 美好相伴

六五环境日 | 绿动新站 美好相伴

六五环境日|绿动新站美好相伴
06-05 15:38:23
电力每日要闻(2023年6月5日)

电力每日要闻(2023年6月5日)

电力每日要闻(2023年6月5日)政策公开征求《贵州省煤电项目建设三年攻
06-05 15:31:32
中铁七局项目工会:满满的爱送给快乐的你

中铁七局项目工会:满满的爱送给快乐的你

原标题:中铁七局项目工会:满满的爱送给快乐的你工人日报-中工网记者
06-05 14:30:22
8月27日开跑 2023拉萨半程马拉松报名开启

8月27日开跑 2023拉萨半程马拉松报名开启

近日,记者从拉萨市体育局了解到,由自治区体育局主办的2023拉萨半程马
06-05 13:46:11
特写:三个小小的心愿,40个藏族孩子的六一

特写:三个小小的心愿,40个藏族孩子的六一

中新网北京6月2日电题:特写:三个小小的心愿,40个藏族孩子的六一作者
06-05 12:45:40
对外放话只喝茅台五粮液的公交公司一把手,购车时每台捞2万元回扣_天天新要闻

对外放话只喝茅台五粮液的公交公司一把手,购车时每台捞2万元回扣_天天新要闻

据攀枝花市东区监委委员、东区纪委监委第三纪检监察室主任、信访室主任
06-05 12:01:07
快看:泰安商贷转公积金贷款条件2023是什么?如何申请贷款的?

快看:泰安商贷转公积金贷款条件2023是什么?如何申请贷款的?

泰安商贷转公积金贷款条件2023是什么?如何申请贷款的?有哪些流程的?
06-05 11:11:48
环球焦点!经常发生口腔溃疡的病人应注意什么?

环球焦点!经常发生口腔溃疡的病人应注意什么?

您还在忍受缺牙之苦吗?您还在因种植牙的高昂费用望而却步吗?好消息!
06-05 10:30:05
海洋植物有哪些功效(海洋植物有哪些) 环球新动态

海洋植物有哪些功效(海洋植物有哪些) 环球新动态

大家好,小乐来为大家解答以上的问题。海洋植物有哪些功效,海洋植物有
06-05 09:46:56
全球新消息丨2023年六五环境日|屡次登上《人民日报》头版头条!5分钟带你了解六五环境日有多重要

全球新消息丨2023年六五环境日|屡次登上《人民日报》头版头条!5分钟带你了解六五环境日有多重要

齐鲁网·闪电新闻6月5日讯6月5日,由生态环境部、中央文明办、山东省政府联合举办的2023年六五环境日国...
06-05 08:58:47
全球关注:国泰君安:预计端午节有望形成新一轮消费小高峰(附股)

全球关注:国泰君安:预计端午节有望形成新一轮消费小高峰(附股)

证券时报网讯,国泰君安指出,消费整体3月中下旬以来保持平稳趋势,五一短期冲高后略有回落,预计端午节有
06-05 08:16:30
excel字体间距怎么调整(excel字符间距怎么设置) 全球热头条

excel字体间距怎么调整(excel字符间距怎么设置) 全球热头条

excel字体间距怎么调整,excel字符间距怎么设置这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、首先说明,
06-05 07:15:46
与高素质青年人才共成长 每日热讯

与高素质青年人才共成长 每日热讯

我出生在一个三代知识分子家庭,依稀记得在邮电系统科研所工作的爷爷,每晚都在昏黄的台灯下伏案奋笔。潜移
06-05 06:03:14
唯有杜康解忧愁全诗_唯有杜康 世界讯息

唯有杜康解忧愁全诗_唯有杜康 世界讯息

1、意思是:唯有狂饮方可解脱。2、杜康,相传是最早造酒的人,这里代指酒。3、出自东汉曹操《短歌行二首(
06-05 04:03:01
林亮_关于林亮概略

林亮_关于林亮概略

1、林亮,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学EMBA,中国注册会计师(非执业)资格,日播时
06-05 01:10:44
世界快看点丨oppo手机右上角出现hd什么意思_OppO手机显示右上角HD是什么意思

世界快看点丨oppo手机右上角出现hd什么意思_OppO手机显示右上角HD是什么意思

1、手机屏幕上显示的HD标记,是指高清语音。2、2、高清语音业务是利用全新宽带编解码技术实现高清语音通话
06-04 22:55:28
【天天速看料】泰拉瑞亚外星人入侵多久刷一次_1999年外星人入侵真假

【天天速看料】泰拉瑞亚外星人入侵多久刷一次_1999年外星人入侵真假

1、一群无聊的弄了一个无聊的故事。2、愚弄了一群无聊的人。3、还就有一帮无聊的人相信。本文到此分享完毕
06-04 21:47:35
约基奇G1得分+助攻共造58分 中锋总决史上仅次于奥尼尔的61分

约基奇G1得分+助攻共造58分 中锋总决史上仅次于奥尼尔的61分

在今年的总决赛G1中,掘金104-93胜热火。约基奇12中8,三分2中1,罚球12中10,得27分10板14助。据统计,约
06-04 20:56:22
启辰大VDD-i超混动车型开启预售 售价13万元起|焦点要闻

启辰大VDD-i超混动车型开启预售 售价13万元起|焦点要闻

6月3日,启辰大VDD-i超混动开启预售,共推出2款车型,预售价区间为13万-14 2万元。新车定位紧凑级SUV。外观
06-04 19:59:31

为您推荐

精彩推送